Quelque chose de suspect se trame dans la forêt avoisinante le village. Le chien a flairé une menace! Cette dernière ne tarde pas à se manifester de la cime des arbres et attaque sournoisement nos héros. Un premier constat est établi. L'ennemi est illusoire...

L'hospitalité n'est pas au rendez-vous pour nos héros dans le village de hobbits. Le bourgmestre local essaye d'apaiser les choses. Ce dernier à l'air au courant du mal qui sévit dans les bois mais reste évasif sur ce sujet. Pourquoi autant de mystèr...